Je vais vous partager dans cet article ma stratégie actuelle pour le marché haussier crypto qui a bel et bien commencé depuis la mi-octobre 2023.
Je tiens à rappeler que je ne suis pas un conseiller financier et que les méthodes que vous allez découvrir dans cet article sont à prendre avec du recul. Vous devez en amont vous assurez que vous avez les compétences, le capital risque et la psychologie nécessaire pour employer ces stratégies.
Je ne pourrai donc être tenu responsable en cas de perte partielle ou totale de votre capital. A vous de faire vos propres recherches ou retour si vous avez personnellement d’autres stratégies intéressantes. Toujours curieux de découvrir de nouvelles méthodes.
1. Savoir anticiper et surfer sur les bons narratifs
Tout d’abord, savez-vous ce qu’est un narratif ? Vous avez peut-être entendu ce terme via des youtubeurs ou certains articles liés aux investissements crypto.
En termes simples, un narratif est l’excitation qui tourne autour d’un événement majeur, d’un projet spécifique ou d’une catégorie de projets.
Les narratifs bénéficient souvent de l’effet boule de neige s’ils parviennent à prendre de l’ampleur dès le départ. Les gens commencent à en parler, créant de l’excitation, et dans notre monde en ligne, les rumeurs peuvent se propager rapidement.
Si le narratif est crédible, c’est-à-dire s’il ne s’agit pas de fausses informations, cela pourrait bientôt se traduire par une variation de prix pour un certain token ou une catégorie de token. Cette fluctuation de prix pourrait, à son tour, renforcer la confiance des investisseurs dans le narratif, surtout lorsqu’ils commencent à ressentir la crainte de manquer une opportunité (FOMO – Fear Of Missing Out).
Les narratifs crypto de 2008 à 2022. Source : content.bitazza.com
Quels seront les narratifs lors de ce cycle haussier ?
Un narratif peut durer des jours, des semaines ou des mois. Lorsqu’un narratif touche à sa fin, il se termine souvent rapidement, et tout le monde ne réalise pas les gains susceptibles de changer leur vie qu’ils espéraient désespérément.
Il est important de souligner que le terme narratif repose principalement sur de la spéculation, mais il est tout de même possible de prévoir les futurs narratifs en s’appuyant sur l’expérience et des recherches approfondies. Vous l’avez compris, on a eu dernièrement un beau narratif concernant l’intelligence artificielle et également la tokenisation des actifs réels. Ca sera peut-être prochainement autour des projets Gaming d’avoir leur moment de gloire.
Cependant, comme tout investissement, rien n’est garanti ! Faites vos propres recherches. Un petit coupe pouce : un des meilleurs endroits pour commencer à les faire est l’onglet Catégories du site Coingecko.
2. La puissance de la réallocation d’actifs
Il est ainsi envisageable d’obtenir des bénéfices non négligeables en suivant les narratifs favorables. Cependant, étant donné l’incertitude quant à la durée de ceux-ci, il est crucial d’élaborer une stratégie qui permet de sécuriser ses gains tout au long de l’ascension.
C’est là qu’entre en scène la stratégie de réallocation d’actifs. En effet, le fait de réinvestir ses profits dans d’autres actifs qui présentent moins de risques ou n’ayant pas encore connu de croissance explosive peut potentiellement décupler vos profits.
Si je devais répondre dès maintenant à la question : est-ce qu’il y a une méthode infaillible pour gérer et ajuster son portefeuille pendant tout au long du cycle haussier ?
Je répondrai bien évidemment non car il y a des dizaines de méthodes qui ont toutes des avantages et des inconvénients.
Cependant, quelques stratégies ont déjà montré leurs preuves lors des cycles haussiers précédents.
C’est une méthode de suivi et rééquilibrage qu’on appelle généralement la technique des vases communicants.
La méthode des vases communicants
Avec cette méthode, l’allocation de portefeuille n’est pas statique. Vous devez surveiller régulièrement la performance de chaque actif dans votre portefeuille et le rééquilibrer si nécessaire.
D’où l’importance d’avoir un portefeuille dynamique avec les prix et allocations en temps réel. Celui-ci vous permet de voir en un clin d’œil où vous en êtes sur chaque ligne de votre portefeuille global.
Si une crypto-monnaie surperforme par rapport aux autres, vous pourriez vendre une partie de cette crypto pour réallouer des fonds vers d‘autres actifs sous-représentés (prix sous évalué par rapporrt aux fondamentaux).
Soit vous pouvez acheter de nouvelles crypto-monnaies ou renforcer d’autres projets de votre portefeuille. L’idée derrière est de saisir les profits quand ils sont là pour ensuite réutiliser les profits pour acheter ou renforcer un projet qui a moins explosé.
La probabilité pour qu’un projet fasse encore x2 après un x5 ou x10 est réduite donc pensez à prendre à vos profits aux moments opportuns pour les réinvestir sur des projets qui sont peut-être sous-évalués au moment présent.
Si vous arrivez à maîtriser cette stratégie, vos gains vont se décupler au fil du cycle haussier.
3. Sécuriser ses profits au fur et à mesure
Par rapport à votre plan établi initialement pour déterminer votre plan de sortie, il faudra vraiment impérativement le suivre à la lettre à part si les scénarios envisagés sont invalidés
Exemple : Si vous avez défini qu’à x5 sur votre capital global vous devez au moins sortir votre mise initiale en euros, alors je vous suggère de le faire.
Je vous le répète : le marché crypto n’est PAS là pour vous faire gagner de l’argent, mais plutôt pour vous en prendre !
Il faut également oublier le fait de vouloir absolument prendre ses profits sur le point le plus haut d’un actif, ça n’est clairement pas possible !
Ce seront donc les investisseurs les plus aguerris et les plus détachés émotionnellement qui arriveront à sortir leurs profits aux moments opportuns.
Voilà un exemple de stratégie pour sécuriser ses gains fait avec une crypto après une grosse montée (au minimum x5).
Quand vous allez avoir des cryptos qui explosent littéralement (x10 et +), il va falloir être intelligent dans votre prise de profit.
Exemple de stratégie
Voici un exemple qui pourrait vous permettre de sécuriser une partie de vos profits sur une crypto sans pour autant tout basculer en stablecoin.
On pourrait diviser la position de cette crypto de cette manière :
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- 40% qu’on pourrait conserver dans la crypto en question
- 40% à réinvestir dans d’autres cryptos : à voir les conditions de marché et les narratifs du moment. Si un narratif est en vogue, alors il pourrait être judicieux de s’exposer sur un ou plusieurs projets de de celui-ci
- 10% en cash (USDT/USDC/DAI)
- 10% BTC ou 10% dans la crypto Paxgold (indexée sur le Gold) ou 10% en SOL, AVAX ou ETH ou autre projet crypto intéressant avec un MarketCap élevé (plus de sécurité)
Attention, ces pourcentages sont subjectifs, tout dépend de votre plan, de la situation de marché et de votre conviction sur le projet.
Quand on prend ses profits, il ne faut également pas oublier de se diversifier au niveau de ses stablecoins qui ne sont pas sans risques.
Exemple de diversification : 25% en USDC / 25% en USDT / 25% en DAI / 25% en PYUSD (stablecoin de Paypal).
Remarque : du moment que votre capital est toujours en stablecoin, les gains ne sont pas encore encaissés. Une fois que les gains seront sur votre compte en banque traditionnel, alors là, vous aurez accompli votre mission, et je vous le souhaite !
4. Combinaison de stratégies avec et sans levier : Équilibrer les risques
Pour optimiser les performances, il peut être intéressant d’avoir une part de votre capital dédiée au trading car comme on dit souvent : il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour ma part, j’alloue entre 10 à 20% de mon allocation crypto au trading selon les conditions de marché.
J’alterne les stratégies sans effet de levier et avec effet de levier qui comportent plus de risques mais également des performances plus intéressantes..
Voici les 4 investissements et outils que j’utilise personnellement pour rendre mon portefeuille plus compétitif et profiter des suivis de tendance sur des gros actifs tels que le Bitcoin, l’Ethereum et quelques altcoins intéressants :
4.1 Algorithme sur la paire BTC/USDT
Notre partenaire Ancobalt depuis 2022 a conçu un algorithme rentable sur la paire BTC/USDT (sans levier) qui fonctionne sur l’échange Binance via clé API sécurisée et restrictions sur les adresses IP. Tout est totalement automatisé et l’algorithme vous permet de rester en sécurité lors des phases de correction.
4.2 Copy-trading Spot et Futures
Différents copy-trading en SPOT et/ou Futures (avec effet de levier) qui me permettent de trader de façon passive. C’est un copié collé des positions des traders. J’ai effectué des tests en amont sur plusieurs stratégies et mis au point un groupe privé pour vous partager les résultats. Les stratégies les plus intéréssantes en termes de risque rendement ont été sélectionné.
L’approche à avoir est de pouvoir diversifier ses stratégies d’investissement en quelques clicset de façon passive. Cependant, il est tout de même important de suivre l’évolution des résultats.
4.3 Créer vos propres robots de trading sur votre échange crypto
J’utilise personnellement cet outil qui me permet de créer mes propres robots de trading SPOT en définissant mes paramètres sur l’échange MEXC via une connexion API.
La vision derrière l’utilisation de cet outil est d’accumuler des projets comme MATIC, SOL, etc. et de déculper les profits avec une revente de cette accumulation sur les points hauts de marché.
4.4 Signaux de trading crypto
J’utilise un club de signaux de trading crypto (SPOT et Futures) depuis plusieurs mois avec plusieurs traders. Il y a également de l’analyse graphique, partage de projets crypto, un futur bot pour les listings de shitcoins etc. C’est clairement une partie plus spéculative que les autres investissements donc plus risquées. Vous pouvez passer les trades sur l’échange de votre choix si les crypto partagées sont disponibles.
Contrairement aux autres investissements, avec ce club, vous allez apprendre à devenir autonome dans votre trading et à gérer votre risque au fur et à mesure. Pour ma part, les alertes me permettent d’avoir une tendance de fond et des opportunités selon les projets partagés et de m’exposer si je juge les signaux cohérents. L’abonnement annuel a largement été rentabilisé en quelques trades de mon côté.
Remarque importante : Cependant, attention, vous devez toujours être maître de vos fonds, il n’est donc pas question d’envoyer votre capital sur une plateforme que vous ne contrôlez pas. Si vous n’êtes pas sûr de l’investissement, n’y investissez pas, ça n’est pas le moment de perdre son capital bêtement, les arnaqueurs vous attendent de pied ferme. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les effets de levier, formez-vous en amont au risque de tout perdre.
5. Farmer les Airdrops
C’est sûrement la partie la plus intéressante en termes de risque rendement mais ça va également impliquer de s’aventurer dans la finance décentralisée (DeFi).
Un Airdrop, en termes simples, est comme si quelqu’un larguait des cadeaux gratuits du ciel. C’est une distribution gratuite de nouveaux tokens à des détenteurs existants ou à une communauté spécifique.
Faire ses premiers pas en DeFi est toujours une bonne chose mais ceci peut-être dangereux quand on ne sait pas comment s’y prendre au niveau de la sécurité, des différentes blockchains ou applications décentralisées à utiliser etc.
Il faut comprendre que la DeFi est plus sécurisée que les échanges quand on sait s’en servir. Cependant, si on ne comprend pas ce qu’on fait, la perte d’argent via des hacks peut arriver plus vite qu’on ne le croit, méfiance donc.
Pour en revenir aux Airdrops, c’est un moyen facile et peu coûteux pour optimiser son investissement. Ne vous y méprenez pas, malgré les apparences trompeuses ou de ce que racontent certaines personnes, un Airdrop peut vous rapporter plusieurs dizaines de milliers d’euros si vous remplissez les bonnes tâches et sélectionnez les airdrops sérieux.
Cela peut être utilisé pour promouvoir une nouvelle crypto-monnaie ou un écosystème, récompenser les utilisateurs, ou créer un intérêt autour d’un projet.
Les personnes qui reçoivent ces tokens peuvent les conserver, les échanger ou les utiliser selon les règles du projet. C’est essentiellement une façon de distribuer des tokens gratuitement à certaines personnes dans l’écosystème.
Pour trouver les Airdrops à venir, je vous invite à vous rendre sur X (anciennement Twitter) et Telegram et chercher les chasseurs d’Airdrops (Airdrop hunter).
Airdrop potentiel à venir
Je vous donne un exemple d’un Airdrop qui peut potentiellement devenir intéressant dans les mois ou années à venir, c’est le système de point de récompense du wallet Rainbow.
Ce wallet fonctionne exactement pareil que Metamask sauf que la différence est que vous allez pouvoir obtenir des points de façon hebdomadaire qui se transformeront en un Airdrop potentiel.
Pourquoi pas en profiter dès maintenant ?
Je vous donne mon lien pour obtenir des points dès la création de votre wallet : https://rainbow.me/points?ref=AAE19T
6. Hygiène de la sécurité
Faire des profits c’est bien, mais en sécurité c’est mieux ! Certains investisseurs ont perdu tous leurs profits lors des derniers cycles suite à un manque de vigilance. Pour ces raisons, j’ai décidé de vous donner quelques astuces pour éviter d’en faire partie.
Sur les échanges centralisés, vous ne détenez pas vos clés privées, c’est à dire que les cryptos ne vous appartiennent pas, donc vous êtes tributaire des plateformes pour le meilleur et pour le pire. En cas de hack, faillite ou autre événement, la probabilité de perdre partiellement ou totalement vos fonds n’est pas négligable.
Des astuces concrètes susceptibles de protéger efficacement vos gains durement acquis :
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- Astuce 1 : Laisser peu de fonds sur les échanges centralisés, ils vous permettent normalement d’acheter uniquement les crypto à faibles coûts (dépend des échanges).
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- Astuce 2 : Utiliser la finance décentralisée oui mais TOUJOURS en sécurité, c’est à dire qu’il vous faut toujours être accompagné d’un hardware wallet type Ledger, c’est fortement recommandé !
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- Astuce 3 : Quand vous naviguez en DeFi sur de nouveaux protocoles ou pour farmer des Airdrops, utilisez toujours un wallet supplémentaire (nouveau wallet Rainbow ou Metamask par exemple). Voici les seules exceptions pour se passer d’un hardware wallet en DeFi. Ca serait tout de même dommage de prendre le risque de perdre l’intégralité de votre capital en voulant farmer un Airdrop ou une autre manipulation mineure.
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- Astuce 4 : N’oubliez pas de révoquer vos accès aux protocoles avec un outil comme revoke.cash. Ça vous coûtera quelques frais mais ça permettra de mettre votre wallet en sécurité. Il faut regarder régulièrement si on a pas des transactions en “unlimited” , dans ces cas là, il faut révoquer les accès car vos capitaux sont à risque.
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- Astuce 5 : Si vous voulez vraiment avoir un “coffre fort” en DeFi avec une clé de sécurité type Ledger, il vous en faudra une nouvelle et ne JAMAIS JAMAIS la connecter à une Dapps (applications décentralisées). Vous pouvez avoir une Ledger qui fait simplement le relais entre les Dapps et votre Ledger “coffre fort” C’est certes peu pratique mais ce système combiné avec 2 hardware wallets est bien plus sécurisé (en tout cas pour ma part).
Pour conclure, la sécurité n’a pas de prix, formez-vous ! En vous armant de ces astuces, vous êtes mieux préparés pour les prochains mois d’action à venir pour tirer le meilleur de vos investissements.
7. Formez-vous
Tout au long de l’article je vous ai répété que l’auto-formation était la meilleure des choses dans l’écosystème crypto (et valable dans tous les domaines). Cependant, il faut avoir du temps et de la motivation à consacrer à sa formation.
Si vous êtes pris de cours par le marché des cryptos qui ne semble pas avoir envie de redescendre sur les niveaux hauts du bear market (marché baissier) alors sachez qu’il existe des accompagnements personnalisés.
Pour vous remercier de m’avoir lu jusqu’ici, je vous offre deux guides qui vous permettront d’élargir votre visions de l’écosystème :
Une offre sur mesure
Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Pierre, fondateur du projet Crypto Smooth avec plus de 3 ans d’expériences quotidiennes en crypto.
Je m’adapte à tous types de profils et je fais des offres sur mesure. L’objectif est de définir ensemble ce dont vous avez besoin lors de l’appel de 30 minutes (gratuit) pour ensuite vous proposer un devis sur mesure.
Prendre un premier contact n’engage en rien, c’est totalement gratuit alors n’attendez plus !